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6月27日(ri)晚，国内(nei)光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股(gu)份及支付现金(jin)的方(fang)式(shi)购买(mai)东(dong)莞福可喜玛通讯科技有限公司(si)（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资(zi)金。公司股票将(jiang)于2025年6月30日（星期一）开市起(qi)停牌，预计停牌时(shi)间不(bu)超(chao)过10个交(jiao)易日。本次交易尚处于筹划阶(jie)段，福可喜玛的估值尚未最终(zhong)确定，本次(ci)交易预计构成关联(lian)交易，但(dan)不会导(dao)致公司实(shi)际控制人(ren)发生变更。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🩰👙👙、供需约束等角度👢🩲👞💛，重点推荐关注谷子经济🥾🍉😻、医美、量贩零食👚🥑👢🩲🎒、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局👙😈，行业推荐重点关注：汽车👅、有色金属👝🍅💔、国防军工🍓😻💌👡、商贸零售🥻🥕👘、美容护理🥻、化学制药等”

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閉(bì)環(huán)迭代，將(jiāng)“Bad Case”轉化爲(wèi)“數(shù)據(jù)(ju)資産(chǎn)(chan)”。噹(dāng)糢(mó)型在陞(shēng)(sheng)級(jí)過(guò)程中(zhong)齣(chū)現(xiàn)“Bad Case”時(shí)，PromptPilot 構(gòu)建的閉(bi)環優(yōu)化體(tǐ)係(xì)便會(huì)髮(fà)揮(huī)作用。牠(tā)皷(gǔ)勵(lì)用戶(hù)將問(wèn)題(tí)案例轉化爲寶(bǎo)貴(guì)的數據資産，每一箇(gè)被標(biāo)記(jì)(ji)的優化樣(yàng)本都將成爲推動(dòng)糢(mo)型持(chi)續(xù)進(jìn)化的動力(li) 。

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而在国内方面🍋👞🍉👡，过去几年中🤍🍄🥕😈，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期👡👘。从目前的数据来看🍇🍈，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🍏。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💌💛，A股自由现金流收益率不断提升👡💋🥻。而2018年以来🍍👜😡🧅🩳，在经济结构调整和资产荒的大背景下💘🍋💞🍒，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👅🍍💘🧅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👡💕🥦，本轮增量资金的正反馈机制👄，不仅会对市场走势产生显著影响🍇🍆🩰，也会对市场风格的演变起到关键作用🎒🍊🥭。这个逻辑之下💔🍒😻，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、战略上，去年(nian)10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和(he)新增政(zheng)策的催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地(di)产政(zheng)策明显转向积极(ji)，全(quan)国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲(chong)击的(de)一(yi)季度是(shi)盈(ying)利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。