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如果这种情况延续💟，AI巨头纷纷回避Scale AI，选择其他数据供应商，那么扎克伯格相当于只用148亿美元就套牢了美国AI行业最大的数据供应商，而且原则上还没有垄断的嫌疑。因为Meta并不能影响Scale AI的日常运营和商业合作，更不可能获取竞争对手对手的训练数据👝。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍌👿👄，同时警惕微盘风格的波动💌🥥👗👅🥑。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🩲，算力供应链（AI服务器🧅🥿🤬、PCB🩲👠🍍、ASIC芯片💛🥭、光模块、交换机🥥🥦、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥕💞🥝，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍅👠🍉、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🥾💓；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩲💝，但需要耐心等待👜🍒🍌。

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③下跌中的收(shou)敛(lian)或来自美联储加息(xi)或推迟降息，美元(yuan)走强，外资流出，外资持股占(zhan)比(bi)更高(gao)的(de)港股跌幅更深，当前债务(wu)风险担忧下，美元走(zou)强短期概率不大。

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人社部副部長(zhǎng)李忠提到(dao)，在推動(dòng)社保基金市場(chǎng)化投(tou)資運(yùn)營(yíng)過(guò)程中(zhong)，安全性始終(zhong)昰(shì)第一(yi)位的攷(kǎo)(kao)量。下一步，將(jiāng)在確(què)保基金安(an)全的前提下，按炤(zhào)(zhao)槼(guī)範(fàn)、穩(wěn)健、專業(yè)化、市場化運作的(de)原則(zé)，更加註重基金中長期收益，健全長週期攷覈(hé)機(jī)製，持續(xù)完善全(quan)國(guó)社會(huì)保障基金(jin)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基(ji)金、企業（職業）年金基金投(tou)資政筴(cè)(ce)，健全投資監(jiān)筦(guǎn)體(tǐ)係(xì)，推動基金取得穩健(jian)投資收益。

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1、国泰(tai)海通证券表示，外部疑云并不足以趋势性阻断中国股(gu)市，相反中国(guo)的确定性是当下中国股市稳定和阶梯式上升的重要基础。股市预期和微观流动性均进入上升的趋势(shi)，继续看多A股，行情升势“未完待续”。

2、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压(ya)力(li)仍(reng)存。以(yi)饮料、零食子行业为代表(biao)的(de)结构性增长仍有亮点可寻。消费(fei)**政策值得(de)期(qi)待，食饮消费结构升级(ji)仍具(ju)潜力。