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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品(pin)等）受益于下游需求(qiu)回暖或供给受限(xian)，价格同比(bi)较高增长(zhang)或有改善(shan)，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新(xin)高，磷酸(suan)一铵价格高位震(zhen)荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾(jia)肥库存持续下滑(hua)，降至历史低(di)位(wei)，R22近一年涨幅(fu)超(chao)25%，R134a近一年涨幅超45%。

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1、6月股票市场可跟(gen)踪资(zi)金净流入(ru)，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给(gei)端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量(liang)资金相(xiang)对均衡。

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