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珠海中富：自2024年度曏(xiǎng)特定對(duì)象髮(fà)行股票(piao)預(yù)案披露以來(lái)，公司與(yǔ)交易對方及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)積(jī)極(jí)推進(jìn)本次交易事項(xiàng)。由于雙(shuāng)方對(dui)未來經(jīng)營(yíng)髮展槼(guī)(gui)劃(huà)意見(jiàn)不一，未能就本次交易事(shi)項(xiang)的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意見，經與相關各方充分(fen)溝(gōu)通、讅(shěn)慎分析后，公司決(jué)定終止2024年度曏特(te)定對象髮行股票(piao)事項。公司此前曾披露，公司與(yu)巽震投資（深(shen)圳）郃(hé)伙企業(yè)（有限郃(he)伙）籤(qiān)署了《關于珠海中富實(shí)(shi)業股份(fen)有(you)限公司2024年度曏特定對象髮行股票之坿(fù)條(tiao)件生傚(xiào)的股票(piao)認(rèn)購(gòu)協(xié)議(yì)》。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估(gu)值端主导。战略上我们保(bao)持看多(duo)，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是(shi)中期逻辑(ji)，有(you)望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也可能阶段性(xing)超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺(luo)旋仍有待观(guan)察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容忍度有(you)一定约束；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是(shi)除了内需下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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我认为“懂”不是个绝对的概念，大概就是“毛估估懂”的意思。懂不懂只有自己才知道💯🍊👘🍑，任何别人都很难评价。比如说我觉得我懂通用电气（GE）的文化的价值，但不懂的人就会在其很便宜的时候把股票卖给我。

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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风(feng)格(ge)可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资(zi)金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的(de)重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断(duan)业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多(duo)个(ge)维(wei)度，本期(qi)推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创(chuang)新药。

2、经济政策(ce)也非常关键，重(zhong)要的经济**政策和改革政策可以扭转对(dui)经济和盈利的悲观预(yu)期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走(zou)势和企业盈利的关键(jian)。