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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥔😠。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下👡💓，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💔🥬，跌幅更深🧅🍊💔。（1）23年美联储处于加息周期🧡，全年4次加息💝👡🥥💯，美元指数从低位101升至107🧄🍓，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👿🍑，外资加速流出🍅👅，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍇👡，23年恒生指数下跌-13.8%👞🍍👗🍇💯，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👗，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥭👠，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看👿，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍍🍄🥑💘🩳，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍇🍊😡。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👿，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥭。

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資金流曏(xiǎng)方麵(miàn)，本週主力淨(jìng)流齣(chū)(chu)884.14億(yì)元。其(qi)中，計(jì)(ji)算機(jī)淨流齣金額(é)最大(da)，爲(wèi)162.55億元；機械設(shè)備(bèi)、電(diàn)子行業(yè)淨流齣金額均在(zai)90億元以(yi)上；石油石化、煤炭、非銀(yín)金螎(róng)、社會(huì)服務(wù)穫(huò)主力資金淨流入，金額(e)依(yi)次爲(wei)6.49億元、5.2億元、4.15億元、1.35億元。

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1、此外估值优势：目前A股(gu)42只银行(xing)股除招商银行外(wai)，仍(reng)均为破净状态；中证银行指数市净率PB为0.68倍，仍(reng)位于近(jin)10年38.43%的低位(wei)区间。

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