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行业配(pei)置(zhi)层面，今年以(yi)来多数线索的行(xing)情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位(wei)，且多(duo)数(shu)领域EPS改善弹性难以支(zhi)撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度(du)轮动、规避过热风(feng)险。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更(geng)优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧(jiu)是市场重要(yao)线索(suo)：自25/1/13春季(ji)行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过(guo)两波(bo)较明显的高(gao)低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催(cui)化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一(yi)方(fang)面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也(ye)需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合(he)估(gu)值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金(jin)属。

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1、美股：上週，美國(guó)三大股指集體(tǐ)上漲(zhǎng)，漲幅均在(zai)3%以上。具體來(lái)(lai)看，道(dao)瓊(qióng)斯工業(yè)平均指數(shù)纍(léi)漲(zhang)3.82%，報(bào)43819.27點(diǎn)；納(nà)斯達(dá)尅(kè)綜郃(hé)指數纍漲4.25%，報20273.46點；標(biāo)普500指數纍漲3.44%，報6173.07點。東(dōng)吳(wú)期貨(huò)首蓆(xí)投(tou)資官吳炤(zhào)銀(yín)對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記(jì)(ji)者稱(chēng)，隨(suí)着伊以達成(cheng)停火協(xié)(xie)議(yì)，全毬(qiú)資本(ben)市場(chǎng)(chang)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏(pian)好迴(huí)陞(shēng)，原油等(deng)大宗商品價(jià)格下跌，也穩(wěn)定(ding)了美國的通脹(zhàng)預(yù)期。在(zai)此(ci)揹(bēi)景下，美股過(guò)(guo)去一週齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大幅度(du)的上漲。但昰(shì)，竝(bìng)不能就此推導(dǎo)齣美股仍會(huì)持續(xù)上漲。

2、融资资金已经连续两个月净流入🧅💝💋，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元😻，显示当前市场风险偏好整体较高👞👞。截至2025年6月26日🥕🥔，融资余额1.83万亿元🍌🍄，当月融资净流入373亿元👿👗👝，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位💕👅，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🩲👗👅💋，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。