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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向💌🥻，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🥦🥕，具备主题催化与估值低位修复双重驱动👚；

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對(duì)于網(wǎng)友(you)提齣(chū)的“被執行人信息昰(shì)真的嗎(ma)？”的問(wèn)(wen)題(tí)，官方迴(huí)應(yīng)錶(biǎo)示，“昰真(zhen)的。昰公司早期業(yè)務(wù)上的(de)遺(yí)畱(liú)債(zhài)務(wu)，目前正由總(zong)部糰(tuán)隊(duì)依(yi)灋(fǎ)協(xié)調(diào)中。這(zhè)不代錶破産(chǎn)(chan)，也不影響(xiǎng)顧(gù)客使用充值卡(ka)或到店消費(fèi)。”

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🩰💟🍄，结构上受影响最大的是高位💖👗💝、高成交且高度共识的板块💋🍓，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动🥭👅；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策👢，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待🍉😈🥦🍏。整体而言，淡化宏观扰动🍅👢🥬、回归产业趋势🍎🧄🍆、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松👜，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏；

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👡，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🥔😈、ASIC芯片💕🍏、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注💝👡💔；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👡、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥭，港股是全球的风险资产的避风港🩲🍆，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥕👿🩰，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍇🥭，但需要耐心等待。

2、二是做好立法保障(zhang)，筑(zhu)牢根(gen)基。针对(dui)改革(ge)中涉及法律调整(zheng)的，要及时提请全国人大予以支持(chi)；要充分运用深圳经济特(te)区立法权，将重(zhong)大举措等转化为地方法律法规，为(wei)改(gai)革探索提供坚实(shi)的法治保(bao)障和稳定预期。