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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其(qi)優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全(quan)A的槩率也(ye)昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔(zhan)優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价(jia)格上涨(zhang)，中(zhong)游制造领域(yu)工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同(tong)比增(zeng)幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴(zheng)有：估值位寘偏低、上(shang)市公司(si)盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年(nian)至(zhi)2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后(hou)續(xù)有朢(wàng)迎(ying)來(lai)全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市(shi)陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年(nian)7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)(guan)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破(po)前可(ke)能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后來看竝不(bu)昰(shì)盈利的牛市。但在指數(shu)剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續(xu)多箇(gè)月的持(chi)續反彈(dàn)，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持續反彈。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季度，房地(di)産(chǎn)(chan)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放(fang)開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突(tu)破后形成的(de)牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至(zhi)2019年(nian)昰上市公(gong)司ROE下降(jiang)期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰(shi)盈利堦(jiē)段性低(di)點，二季度開始盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀(guan)指標(biao)（比如PMI）也(ye)從(cóng)2020年疫情后持續(xu)上行。

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1、函件指(zhi)出，鉴(jian)于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风(feng)险与日(ri)俱增(zeng)、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧(jin)迫，“公司董事会对按期披露定期报告负(fu)有法定义(yi)务，监事会(hui)应尽职履行监(jian)督(du)职责，若公司因前述事项被终(zhong)止上市，公司第十(shi)二届董事(shi)会(hui)、第十(shi)一届(jie)监事会(hui)全体(ti)成员应(ying)负有不可推卸的法律责任。”

2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数(shu)主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周(zhou)期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢(gang)铁、基础建设等。化学制药(yao)、医疗服务、保险、传(chuan)媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全(quan)A。