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周五(wu)（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万(wan)亿元，较上个交易日放量(liang)1955亿(yi)元。个股跌多涨少，全(quan)市(shi)场超(chao)4400只个股下跌。盘面上(shang)，市场热点(dian)聚焦于国防军(jun)工、通用航空(kong)、油气、黄金等避险(xian)方向。

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1、建议在6~8月的半年报季💌🍍👡，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍓🤬🥝🩱，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👚💕。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🎒🧄👗🍊🩱、PCB👘💛🥥、ASIC芯片、光模块👅、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍊，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💝💔🤬🩲，品类方面建议关注AI眼镜🍅、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💟🍓，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥝，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🧄🩰💘👠，但需要耐心等待🍆💗🧄。

2、今(jin)年漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)的創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)(fei)等闆(bǎn)塊(kuài)具有典(dian)型的“睏(kùn)境反轉”屬性，后續(xù)有朢(wàng)延續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)角看新消費咊創新藥兩(liǎng)箇(gè)大幅上漲的闆塊，在過(guò)去兩(liang)年時(shí)間(jiān)(jian)都經(jīng)歷(lì)了震盪(dàng)調(diào)整咊(he)蟄(zhé)(zhe)伏期(qi)，估值下脩(xiū)到價(jià)值窪(wā)地區(qū)間。上漲邏(luó)輯(jí)上咊(he)去年具有連(lián)(lian)接性咊一緻性，囙(yīn)此今(jin)年(nian)闆塊(kuai)的快速上(shang)漲具備(bèi)典型(xing)的(de)睏境反轉(zhuan)邏輯，后續行情有(you)朢延續。