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1）我们预计2H25欧美增速继续常态化🍇，但考虑到此前美国市场低收入人群消费能力出现下滑趋势、功效护肤品类增长出现一定程度的放缓，以及关税不确定性影响消费情绪，欧洲表现将好于美国🥻。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调🩲🩲🍒，避险情绪推升能源😠、贵金属、军工上涨🍎🥦，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题👢💟。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近👝😠，为今年4月以来的最低水平💘👘💘。关税对市场情绪的冲击修复后💌，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍓🥭🥬；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后🍊👘🤍，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🥿，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🩲🥾🥕，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍎🥾💌，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍈🥥🥭💗，强美元叠加国内经济下行压力加大🥕，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🌽👡，AH溢价指数从129升至151👛🍍🥦💟。（2）24年美国通胀持续高位👛👜👞，美联储不断推迟降息时间👄，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位😡🍓，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👞👿🥥，24年5-8月恒生指数跌-15%💌，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥦🧄👅，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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70个大中城市房地产价格统计一二三线城市划分：一线城市指北京🎒👢🍓、上海、广州、深圳等4个城市🍈💝🍑；二线城市指天津、石家庄、太原👿、呼和浩特、沈阳、大连、长春💔👅、哈尔滨、南京、杭州🍏、宁波、合肥🩰💔、福州👄👢、厦门🥻🩱、南昌、济南👘🤬🧡、青岛、郑州、武汉💘、长沙🧡🩳👛、南宁👙、海口、重庆😡、成都🤬💗、贵阳🍋、昆明🩰🩱、西安👿🤬、兰州😈👙🍓💯、西宁🍇👗、银川、乌鲁木齐等31个城市🩱💞；三线城市指唐山、秦皇岛、包头👿💯、丹东、锦州、吉林🍌👞💞🥿、牡丹江🍆、无锡、徐州👝🥕💟💯💝、扬州💯👘🍇、温州💔👛🍍、金华、蚌埠、安庆、泉州😠👿、九江、赣州、烟台🍊💓🥿👝、济宁💌🍅、洛阳💌🍅🎒、平顶山🍇、宜昌💛、襄阳🩱🥾、岳阳👘🍎、常德👡🥾、韶关😠🍑💝、湛江💕👘、惠州🍆😠👙🎒😠、桂林、北海👝🥭💗👅💕、三亚🍌、泸州👅🍎💕、南充、遵义💝🥥、大理等35个城市👝🥕😻🥿👙。

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1、資料顯(xiǎn)示，海天(tian)味業(yè)(ye)成(cheng)立于2000年(nian)，前身(shen)昰(shì)1955年彿(fú)山25傢(jiā)古醬(jiàng)園(yuán)(yuan)郃(hé)竝(bìng)重組而成的“海天醬(jiang)油廠(chǎng)”。目前，海天味業的産(chǎn)品涵蓋(gài)醬油、蠔(háo)油、醬、醋、料酒(jiu)、調(diào)味汁、鷄(jī)精、鷄(ji)粉、腐乳、火鍋(guō)底料等十幾(jǐ)大(da)係(xì)列百餘(yú)品種800多槼(guī)格。2014年(nian)2月11日，海天味業在上海證券(quan)交(jiao)易所掛(guà)牌上市。

2、特鲁多将气候变化和进步社会价值观置于首位，这种做法常导致与其他领导人的使棺👗。而卡尼则强调经济联系、硬实力及联盟关系🥦😻，旨在让加拿大减少对美国的经济与安全依赖🥔💓💗🍈🍌。