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对于以伊冲突影(ying)响，我们认为： 1）美股、A股(gu)和(he)港股方面，地缘冲击影响偏短期(qi)，军工、大金融板块相对受益。2）原油而(er)言，6-12月价格中枢可能高于1-5月(yue)。霍尔木兹海峡原油运输占全球(qiu)海洋运输(shu)量1/4以上(shang)，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关(guan)注两(liang)个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去(qu)美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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一键配置吃(chi)喝板块核心资(zi)产，重(zhong)点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指(zhi)数，约6成仓位布(bu)局高端、次高端白酒龙(long)头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重(zhong)股包括“茅五(wu)泸(lu)汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心(xin)资产进行布局。

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特朗普发表此番言论的同时👙，以色列表示不会放松摧毁德黑兰核能力的军事行动，而伊朗也在加紧报复👙🍎🧡🥾🍏。两国一直在相互攻击🍅🩰，以色列上周日袭击了伊朗首都德黑兰👗🥝👝🥑。伊朗则发射了数批无人机和导弹💟💔。

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2、展望2025：1）受国补💓💘👿👄、关税等多方面因素影响下💘🎒，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升🥿🥝。2）我们看好模型端和应用端的持续催化💕🍍🍍💖🥕，推动端侧AI硬件新一轮创新周期💌👜，带动平板、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级👙，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化🎒🍋🍆🤬、成本的下降，推动推理需求的大幅提升🧄，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长🤬🥥🥬🍑，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本💖🍅💓🧄🩱、中东👿🥒🥑、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲🍌。