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主要观点：2025 年上(shang)半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍(bao)威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以(yi)稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需(xu)要动态关注后续(xu)出口回(hui)落的(de)风险(xian)。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几(ji)年来新低，冶炼厂减产风险(xian)仍存，且特朗(lang)普关税引发大量精炼铜抢跑(pao)发往(wang)美国，非美地区铜供(gong)需持续收紧，需求端上(shang)半年总体呈现高景气度，但后续(xu)出(chu)口回落的风险不容忽视。预计 2025 下(xia)半年铜价高位震(zhen)荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主(zhu)力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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当市场进入到牛市(shi)阶段II，风格和行业则出现(xian)了(le)显(xian)著的(de)不同的特征。每一(yi)次风格和(he)行(xing)业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照(zhao)我们上文的论述，往往(wang)是盈利加速改善的(de)，同时(shi)流动性和风险偏好(hao)也加(jia)速改善。

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6月26日早间，荣昌生物公告称，将公司自有产品泰它西普有偿许可给美国Vor Bio公司，美国Vor Bio公司将获得在除大中华区以外的全球范围内开发和商业化的独家权利🍅🍎。

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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示🍑，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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1、齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行🩳，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天💞🍒，具体复产时间以实际检修时间为准🍊🍊😠。

2、以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)(jia)公司IPO，郃(hé)計(jì)募(mu)資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前(qian)值(zhi)98億元有所迴(huí)(hui)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼糢81億(yi)元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼(gui)糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼糢維(wéi)持低(di)位穩定。