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日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值(zhi)得关注。逆风因素：（1）弱美元，对以海外(wai)营(ying)收为主(zhu)的日本市场有所压(ya)制；（2）整(zheng)体尚未看到全球风(feng)险偏好的明显催化(hua)，而日(ri)本是全球(qiu)弹性最大的市场之一(yi)；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济(ji)和资本市场缺乏支(zhi)持(chi)；（4）经济数据尚未出现(xian)明显改善。但整体(ti)而言，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力。此外，随着日(ri)本走出通(tong)缩和日特估的持续演绎，我们(men)结构性(xing)上(shang)看好日本市场(chang)，建议关注投资(zi)机(ji)会（详见《全球(qiu)研究：百年变局投哪里？全球权益市(shi)场的特性与共性》）。

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本周，中美两国(guo)官员在伦敦进行了为期两天的谈判后(hou)宣布就缓解贸易紧张(zhang)局势(shi)达成“框架协议”，短期来看外贸环(huan)境压力趋于缓(huan)和，但地缘冲突升级再度冲击(ji)市场(chang)风险偏好。

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全球股市依然受风偏牵引。只不过之前(qian)贸易战是全球(qiu)风偏重要决定变量，而当全球市场对(dui)贸易博弈的不确定性开(kai)始脱敏之际，近期又有地缘博(bo)弈，激(ji)起全球避险情绪。

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