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2、供应方面，2025 年全球铁矿(kuang)石发运量预计增加 1370 万吨(dun)左右。后续国内到港增量(liang)约 500-1000 万吨(dun)，而今(jin)年前五个月到港(gang)量同比 -2600 万吨左(zuo)右(you)，则全年外矿(kuang)到港量同(tong)比减 1500-2000 万吨，过剩压(ya)力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏(zou)或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万(wan)吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天(tian)，四季度平(ping)均铁水季节(jie)性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季(ji)度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水(shui)平。四季度随着铁水(shui)产量季节性下降(jiang)，若发运没(mei)有明(ming)显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相(xiang)对有限。而在四季(ji)度粗钢(gang)压减(jian) 1000-2000 万(wan)吨的悲观(guan)假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增(zeng)加。综上所述，全球(qiu)供应释放低于预期，但预计四季度(du)需求(qiu)端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把(ba)握反弹机会，同时(shi)若粗钢压减政(zheng)策落地(di)，建议更多(duo)把握矿价承压下行的机会(hui)。