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在权益类公募基金扩容、中(zhong)长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或(huo)将延续稳中向好态势。居(ju)民财富向金融资产加速(su)再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修(xiu)复节奏。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断(duan)。这个判断有什么下行风险？我(wo)们认为稳定资本市场“隔离(li)墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济(ji)数据验证。当前市场主要的(de)下行(xing)风险，只能是长传导链条的风(feng)险，比如中期资产配置格局的变化。市(shi)场关注度较高的是美国经济下(xia)行可能超预期，强化(hua)全(quan)球衰退预期。这种情(qing)况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股(gu)供需格(ge)局改善节(jie)点(dian)可能推后。而在中长期(qi)中美竞争视角下，美国经济下(xia)行压力对中国资产的影响是(shi)中性(xing)的。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👠🌽🥑。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍌，牛市上半场是金融再通胀🍄👜，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🧄🍇，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥾💟🧡💟，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💛🤬。下半场是实物再通胀🍅🥕💯👛🍎，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💛。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥿🥭🍑，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍇🍄，同时通胀尚未回归🥝🧄🥔，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥥，在观测到PPI的显著修复之前🥿🍏，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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中美初步达成贸易协议，美墨接近达成协议，欧盟关税谈判有望延期🤍👙🧡。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进。然而周五以色列伊朗爆发冲突🥝，全球资产受冲击💛🥾。

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1、深天地未按照规定及时披露相关占用资金关联交易事项;未按照规定在《2021年半年度报告》《2021年年度报告》披露上述相关担保事项🧄，在《2021年年度报告》《2022年半年度报告》披露上述资金占用及关联交易情况。

2、*ST同洲2024年度财务报告显示👠🥭，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值🍎，持续经营能力不确定性已消除🍈💛🩰。公司不存在主要银行账户被冻结的情况，符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件。