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🏮 后续(xu)如何演绎？市(shi)场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的(de)判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均(jun)存在不确定(ding)风险。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变(bian)化，这表明(ming)乐观(guan)情绪难以持久(jiu)。同(tong)样，芝(zhi)加哥期权(quan)交易所波动率指(zhi)数（Cboe Volatility Index）的长期(qi)期货价(jia)格(ge)依(yi)然高企，显示出市(shi)场对关祱所(suo)带来的(de)经济影(ying)响仍有较深(shen)的担忧。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场(chang)风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以上，我们(men)认(ren)为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、尤为值得关注的是，在(zai)“期(qi)货品种功能发挥(hui)”展区，广(guang)期(qi)所(suo)通过一(yi)个个鲜活(huo)的小故事(shi)，直观地呈现了期货工具(ju)护航实体(ti)经济高质量发展的(de)宝贵经验。比如(ru)，在工业硅价格下(xia)跌时，某工业硅生产(chan)企(qi)业通(tong)过套保，在同行停产(chan)时仍保(bao)持生产(chan)，生动地诠释了期货市场风险管理的价值；还有碳酸锂贸易企业以广期所碳酸锂期货的价格作(zuo)为(wei)参考价，打破国际垄断的僵局，采购成本降低(di) 15% 以上，这就是打造中(zhong)国期(qi)货市场价格影(ying)响力的价值。

2、在關(guān)稅(shuì)(shui)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯(lian)儲仍(reng)保持了對年內降(jiang)息2次的預(yù)期，但(dan)預測(cè)年內不降息的官(guan)員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部(bu)對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)(sheng)至90%以上，對9月(yue)降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息(xi)預期變(biàn)化不(bu)大。