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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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腦(nǎo)機(jī)接口，昰(shì)一項(xiàng)通過(guò)採(cǎi)集咊(hé)分(fen)析大腦的電(diàn)信號(hào)，實(shí)現(xiàn)大(da)腦與(yǔ)外部設(shè)備(bèi)信息交(jiao)換(huàn)(huan)的技術(shù)。該(gāi)(gai)技術在醫(yī)療(liáo)(liao)、康復(fù)等領(lǐng)域的應(yīng)(ying)用備受矚目。目前，上海在全國(guó)率先開(kāi)(kai)展腦機接口關(guān)鍵(jiàn)技術的係(xì)統(tǒng)性佈(bù)(bu)跼(jú)(ju)，打通優(yōu)質科研資源、臨(lín)牀(chuáng)機構(gòu)等上下遊(yóu)，培育産(chǎn)學(xué)(xue)研醫(yi)深度螎(róng)郃(hé)的(de)創(chuàng)新生態(tài)。

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5、总结：供需结(jie)构难有明显好转，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增(zeng)量(liang)预期，需求端(duan)改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价(jia)格和电力成本均有(you)调增预期。综合来看，上半年(nian)锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本(ben)面驱动力度有(you)限，上方幅度(du)不看太高(gao)。

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“多晶硅方面👘🩲🧅，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配🍓👝👄。7月🩲🍈🩱，多晶硅下游需求端大概率维持弱势🤍🍉，后市需关注多晶硅产量变化👠💟。若多晶硅企业陆续复产，多晶硅价格将承压。若多晶硅企业大幅减产计划落地🥻，多晶硅价格则有望企稳回升。”纪元菲说。

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1、证监会决定：对(dui)大信所责令改正，没收(shou)审计业务收入169.81万元，并处以339.62万元罚款。对郭春(chun)亮(liang)、卓红英给(gei)予警告，并分别处(chu)以40万元罚款。

2、日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定👅🍈。另一方面💖🍆，内部来看👜🍑🍓🥻，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题🩱💘🤬，通胀或无法成为日银加息的主要依据💘，加息时点或进一步延后至 2026 年💌🧄。在此基础上👄，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。