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“百年变局💘💋🥒，一件事一件事出来🍈👢，一会儿灰犀牛👢，一会儿黑天鹅🥦👘💘🎒💗。对变化莫测的形势要有一种底线意识、危机意识”，***总书记指出。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善💖🥦🧡，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🧡、行业成本压力有所缓解👛💯🍉🍉🍒，处于中游的化工行业景气度有望改善🥭💗，有望迎来布局机会。

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大类因子表现来看🩰👞💗，本周全市场股票池中🧅👙🍎👡，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%😡👿、0.37%🧄🍏；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍅、-0.31%🤬🌽，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%👗🍅🍏；其余风格因子表现一般。

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配置层面，短期把握成长方向(xiang)内部的(de)高低切，建议关注AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应用及(ji)文娱(yu)消费）、可控(kong)核(he)聚变、军工(gong)、商业航天、固态电池及深海科技(ji)等泛科技方向机(ji)会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年(nian)二季度，可能会是成长风(feng)格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受(shou)益于低利率环境的创新药及优质(zhi)新(xin)消费(fei)公司。

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1、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策👅🩳👢，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”🥒，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条💌💞。或者推出新的板块🥑🤍💖；例如2009年推出创业板🥔🍄🍇🎒、2019年推出科创板。

2、赵宪成(cheng)：虽然恒(heng)生指数的估值处在近几年较高的水平(ping)，但科技(ji)股(gu)和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指(zhi)数(shu)2025年的(de)EPS增速(su)预计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速(su)约(yue)为11%。因(yin)此，我(wo)们认为，下半年港股仍具(ju)有(you)一些优异的结构性(xing)机(ji)会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会(hui)更加(jia)明(ming)显。