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两天后，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班、中央纪委办公厅公开通报湖北、安徽等2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题🍒👝。

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中指研究院政策研(yan)究总监陈文静对《证券(quan)日报(bao)》记者表示，预(yu)计下半年政策将围绕稳定预期、激(ji)活(huo)需求、优化(hua)供给、化(hua)解风险等(deng)方面发力(li)。在激活需求方面，一(yi)方面，加大城中村改造的房票安置力度，促进新增住房需求释放；另(ling)一方面，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户(hu)型限购(gou)。各地在优化公积金贷款、推(tui)进住房“以旧(jiu)换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方(fang)面，将持(chi)续完(wan)善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房(fang)的配套政策，加速收储节奏，改善(shan)市场供求关系。同(tong)时，各地“好房子(zi)”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地、金(jin)融等方面给(gei)予(yu)更(geng)大支(zhi)持。

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整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企(qi)业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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4💖、库存方面🥔💓👞👜，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加💖👗，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓💖，而石油消费量增长上升，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月20日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶👜💗，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶🥦🍊💔🥝。原油库存比去年同期低9.9%💗🥿，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%👿💖🍈🧄🩲，比过去五年同期低20%🍅🤍。整体库存处于低位水平🥥，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👜🧡。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👗👅👠。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥾。中期结构观点不变：A股重回结构牛🩱🤬，仍依赖科技产业趋势突破🩱。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👙🍆💛、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中🩰👡🥒👙，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔💗🍒、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华💛🧄。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。