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2、这里我们分享一个(ge)判断中短(duan)期市场(chang)方(fang)向的视角：判断中短(duan)期市(shi)场，可适当降低宏(hong)观分析权重，提升强势(shi)板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回(hui)落，国内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多次(ci)切换，目前不到能够发酵稳(wen)定(ding)需求预期的阶(jie)段。这种情况下，宏观变化推(tui)动市场上下行的空间(jian)都有限。短期市场节奏可(ke)能(neng)与领涨板块的(de)节奏一致。