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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动(dong)累计(ji)271场(chang)。从三地(di)上市公司被调(diao)研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上(shang)市公司累计被调研(yan)12次。

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“6月脉冲(chong)”在(zai)本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点(dian)：自24年12月开始人民币汇率(lv)与(yu)万(wan)得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同(tong)样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎(yi)：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将(jiang)决定后续脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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回顾近五年💟🧡🍊🍌，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”🍇。Wind数据显示🤬，2020—2024年🧄💞，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元🥿、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%💋🩰🍈、79.73%。

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消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届(jie)）亚(ya)洲炼(lian)油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解(jie)决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈(mai)向实际产业(ye)落地。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💛🩰，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥬🥔💕💋，显示当前市场风险偏好整体较高🩱🥒💝🥾🍋。并且从历史看🌽🩳，私募基金😻👝🍉🍏、融资余额、存在显著的正向联动关系🍏，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🍏👝，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升💝。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升🥻🍆🍄💔。