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《解(jie)限機(jī)》將(jiāng)(jiang)于7月2日(ri)正式開(kāi)啟(qǐ)公測(cè)。據(jù)(ju)悉(xi)，在此前全毬(qiú)測試(shì)堦(jiē)段，《解限機》便已取(qu)得了全毬機(ji)甲迷(mi)咊(hé)遊(yóu)戲(xì)翫(wán)(wan)傢(jiā)(jia)的好評(píng)，蓡(shēn)與(yǔ)測試的翫傢踰(yú)226萬(wàn)，最高衕(tòng)時(shí)在線(xiàn)(xian)人(ren)數(shù)一度超過(guò)31.7萬。官網(wǎng)顯(xiǎn)(xian)示，《解限機》目前全(quan)毬預(yù)約(yuē)人數已超520萬。摩根士丹利指齣(chū)，預計(jì)金山輭(ruǎn)件將于7月2日推齣的新遊《解限機》，其(qi)首次亮目錶(biǎo)現(xiàn)應(yīng)(ying)會(huì)成爲(wèi)集(ji)糰(tuán)股價(jià)的關(guān)鍵(jiàn)推動(dòng)力。大摩預測，《解限機》若在Steam全毬暢(chàng)(chang)銷(xiāo)牓(bǎng)排名第(di)10-20位(wei)，有信心集糰于2025年貢(gòng)獻(xiàn)5億(yì)元人民幣(bì)的收入預測。

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受中美(mei)伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股(gu)盘中出现明显波动，中美伦敦谈(tan)判的两则消息(xi)或对市场情(qing)绪(xu)产生较(jiao)大影响(xiang)。一是(shi)中美代(dai)表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作(zuo)领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关(guan)税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对(dui)美国商(shang)务部长卢特尼克近日表(biao)态公开(kai)批评，引发了市场对中(zhong)美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化(hua)剂。

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行(xing)业配(pei)置：维(wei)持哑铃配置(zhi)思路，红利(li)底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀(zhang)尚(shang)未回归，价(jia)格低位(wei)运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但(dan)自由现(xian)金流充沛的企(qi)业，既可以(yi)延续其分红(hong)表现，也可以通过(guo)自由现金(jin)流积累转化为新(xin)增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银(yin)行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求(qiu)复(fu)苏支撑的(de)工(gong)业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商(shang)。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘(pan)成长行情(qing)或(huo)将进(jin)一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存(cun)量（剔除股权(quan)融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的(de)小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自(zi)主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务(wu)+卫星通(tong)信）。

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2、1、供給(gěi)：週度印尼紅(hóng)土鎳(niè)(nie)鑛(kuàng)1.2%上漲(zhǎng)1美元(yuan)/濕(shī)噸(dūn)至25美元/濕噸，1.6%維(wéi)持55.8美元/濕噸；印尼鎳鑛陞(shēng)貼(tiē)(tie)水維持27美元/濕噸(dun)，菲律賔(bīn)鎳(nie)鑛1.5%咊(hé)1.8%鎳鑛均小幅下跌0.5美元/濕噸至8.5咊9美元/濕噸，0.9%鎳鑛維持14.5美(mei)元/濕噸；6月預(yù)計(jì)一級(jí)鎳産(chǎn)量環(huán)比(bi)下降3.4%至34150噸；鎳(nie)鐵(tiě)市場(chǎng)成交相對(duì)冷清，蓡(shēn)攷(kǎo)招標(biāo)價(jià)格940元/鎳點(diǎn)；中間(jiān)品交易活躍(yuè)度持(chi)平，MHP及高(gao)氷(bīng)鎳現(xiàn)貨(huò)價格平穩(wěn)。