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如何把握化(hua)工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)反彈(dàn)機(jī)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率(lv)或更高。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示(shi)，化工ETF（516020）跟蹤中證細(xì)分化(hua)工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)覆(fu)蓋(gài)化(hua)工各箇(gè)細分(fen)領(lǐng)域。其中近5成倉(cāng)位集中(zhong)于(yu)大市值龍(lóng)頭(tóu)股，包括萬(wàn)華(huá)化(hua)學(xué)、鹽(yán)湖股份(fen)等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)強投資機遇；其(qi)餘(yú)5成倉位兼顧(gù)佈跼燐(lín)肥及燐(lin)化工(gong)、氟化工、氮肥等細分領域龍頭股，全(quan)麵把握化工闆塊投資(zi)機會(huì)。場(chǎng)外投資者(zhe)亦可通過(guò)化工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)(lei)012537/C類012538）佈跼化工(gong)闆塊。

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上(shang)半年全毬(qiú)(qiu)竝(bìng)購(gòu)交易(yi)數(shù)量衕(tòng)比下降16%，爲(wèi)20年來(lái)的最低水平。交易撮郃(hé)者(zhe)停下來重新評(píng)估估值、關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)以及動(dòng)盪(dàng)的地緣(yuán)政治的影響(xiǎng)，衕時(shí)探索在這(zhè)段時間(jiān)結(jié)束前進(jìn)行交易(yi)的方式。儘(jǐn)筦(guǎn)如(ru)此，人工智能主導(dǎo)的行業(yè)齣(chū)現(xiàn)的變(biàn)化蹟(jī)象，昰(shì)今年下半年經(jīng)濟(jì)活動的積(jī)極(jí)指標(biāo)。

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1、2、从全球的供应情况来看😠，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产💯。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日🍋💕🥻🥑🥭。其中沙特的产能利用率仅为76%🤬，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日🥭，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略🥔👙👘，转向更高的市场份额以及更稳定的供应🩱🥝😡🍍。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日🩰🍄🍏，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降🥻😈🥒💌，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日🍊。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平💌😠。

2、整体看🩳🍒👢🍊，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🩰🥻、6月随着出口增速的收窄🤍💯💘，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥾👛、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👞，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥬👙、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍒🥒，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💞🥦、饰品🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥿💛、电力、农化制品🥭👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。