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陈健玮(wei)：下半(ban)年港股走势(shi)或呈现“震荡上行(xing)+结构(gou)分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提(ti)振，叠加稳增长(zhang)政(zheng)策加(jia)码，有望推动(dong)港股基本面修(xiu)复；全年南向资金净流入(ru)或突破万亿元(yuan)规模，持(chi)续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股(gu)关注度上(shang)升，若基本面持续(xu)改善，外资配(pei)置比例有望从当(dang)前的低位逐步回升。

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1、三季度(du)A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向(xiang)科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构(gou)性机会(hui)的重心。

2、唐(tang)晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在(zai)的风险事件，因为港(gang)股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是(shi)若产(chan)业层面(mian)释放价值的过程阶段性低于(yu)预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。