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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显(xian)著强于A股(gu)，2024年全(quan)部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于(yu)全部(bu)A股的-3%，剔(ti)除金融(rong)后(hou)港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认(ren)为A股业绩(ji)疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽(qi)车(che)5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格(ge)因素(su)影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互(hu)联网(wang)巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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