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后(hou)续如何(he)演(yan)绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由(you)增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战(zhan)略上(shang)我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一(yi)层(ceng)楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短(duan)期行情未必(bi)会(hui)演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升(sheng)的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向(xiang)持续抱团(tuan)而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约(yue)束；二(er)是我们观察到(dao)各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐(le)观的(de)降(jiang)息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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对于召回的原因，多指向电芯原材料问题。其中有企业方表(biao)示，原材料问题导致部分产品在长时(shi)间使用时隔膜绝缘可能失效，存在产品过热甚至燃烧的安全隐患。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍅，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🧡，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥭🥬🥻，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍒👜。近期🥾👞💔🥝🍋，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👜🥭，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍏🥬👜。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💔💛🥔👄，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💓。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)(mian)，需警惕外(wai)圍(wéi)摩擦(ca)反復(fù)、外資迴(huí)流(liu)不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)(chan)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎(ying)來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口。

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