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附(fu)近的吴(wu)江路，作为传统美食街，傍(bang)晚(wan)时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名(ming)北路(lu)在周末(mo)开启限时步行街，人们在路上遛狗(gou)、散步、休憩，餐饮店的外摆(bai)位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💓👞💔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍊💕、光学光电子💟💕💌👛👗、消费电子、运营商🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💛🥒，业绩有望改善；2）中游制造领域💌🍒🤬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥝👝，如汽车🩱、光伏👘👜🥬🎒、自动化设备等💟；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👜💞🥭🥿、电商平台大促💔🧡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👠🍅、农副产品🥥、家电👿😈👜🍇💛、家具🩱🥒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥻、燃气🍇、电力🍎🎒😡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘👜💋，叠加供给刚性或受限🍌👜💌，中报业绩有望边际改善🎒🍏🧅🌽。

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5月社会消费品(pin)零(ling)售总额41325.8亿元，同比(bi)增幅扩大1.3个百分点(dian)至6.40%。5月全国居民消(xiao)费价(jia)格指数（CPI）同比与4月(yue)持(chi)平为-0.1%，食品类CPI同比(bi)降(jiang)幅扩(kuo)大0.2个百分点至-0.4%。

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1、操作层面(mian)，中期维度下（7-8月份），半年报依(yi)然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围(wei)绕估值(zhi)合理、业(ye)绩预期良好两(liang)个先决条件，基于(yu)此，业绩披露期建议关注(zhu)业绩(ji)确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块(kuai)、PCB）、游戏、军(jun)工、出口（摩(mo)托(tuo)车、风电等），业(ye)绩是7月超额收益的主要来(lai)源之一。

2、圅(hán)件指齣(chū)，鑒(jiàn)于ST新潮第(di)十二屆(jiè)董事會(huì)截至(zhi)目(mu)前(qian)仍未披露2024年年報(bào)，公司股票退(tui)市風(fēng)險(xiǎn)與(yǔ)(yu)日俱增(zeng)、日益嚴(yán)(yan)峻(jun)，后續(xù)編(biān)製及讅(shěn)議(yì)定期報告時(shí)間(jiān)緊(jǐn)廹(pǎi)，“公司董(dong)事(shi)會對(duì)按期披露定期報告負(fù)(fu)有灋(fǎ)定義(yì)務(wù)，監(jiān)(jian)事會應(yīng)儘(jǐn)職履(lv)行監督職(zhi)責(zé)，若公司囙(yīn)前(qian)述(shu)事項(xiàng)被終止上市，公(gong)司第十(shi)二屆董事會、第十一屆監事會全體(tǐ)成員(yuán)應負有不可推卸的灋(fa)律責任(ren)。”