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展朢(wàng)7月(yue)增量資金或(huo)有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟(gen)蹤資金淨流入，各類增量(liang)資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入(ru)槼糢(mo)擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼(ji)續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資(zi)金有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

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市场之所以呈现这种指数震荡(dang)，但结构行情活跃的特征，是与整体经济(ji)回报不(bu)足（私人部门信用周期收缩，财政发力“有所保留(liu)”）、存在结构性亮点（AI产业、新消费等）、但资金又非(fei)常充(chong)裕这三个宏观环境所决定的。具体来看，

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果💋💕👜👝🧄。在这种背景下😻🤍💯，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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展望7月🍅🍊💓👚🎒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😻、消费👄😈🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍋👿，目前利率仍处于较低水平😈💓💯💞🍒，资产荒趋势依然存在。上半年🥔💗🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩰🤍👛。风格方面🍅😠🍎💓🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松(song)，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月(yue)降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好(hao)有所(suo)改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股(gu)东(dong)净减持规模(mo)扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。

2、2017年10月31日(ri)，党的十九大闭幕不久，***总书记带领**中央政治局常委来到这里瞻仰**一大会址(zhi)，在“作始也简，将毕(bi)也钜”的字迹前凝思，在巨幅党旗前重温入党誓词。