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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益🥦。中证500股票池中获得超额收益-1.38%😡，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥑、政策基调积极🍆👘🍇🍆、各类主题机会活跃🩲，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥭，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍇，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💘🍅🧄，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💋👢🥔🥻🍋，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👜👄，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍓，全国各地放开限购👡🍉。2020年7月突破后形成的牛市🍏，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🩳👗💘🥝，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💓，二季度开始盈利快速上行🍊。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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中国(guo)人民银(yin)行货币政策委员会2025年第二季(ji)度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金(jin)融供给侧结构性改革相关工作，指出(chu)要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力(li)军作用，推动中小银行聚焦主责(ze)主业，支(zhi)持银行补充资本，共同维护金融市场的稳(wen)定发展。有效(xiao)落实(shi)好各类结(jie)构性货币(bi)政策工具，扎实做好(hao)金融(rong)“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司(si)互换便利和股票回购增持再贷款，探索(suo)常态化的制度(du)安排(pai)，维护资本(ben)市场稳定。持续做好支持民营经济发展(zhan)壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协(xie)调(diao)工作机(ji)制(zhi)作用，进一步打通中小微企业融资的(de)堵点和卡点。着力推动已(yi)出台金融政策措施落地见效，加大存量(liang)商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场(chang)稳定态(tai)势(shi)，完善房地产金融基础性制(zhi)度(du)，助力构建房地产发(fa)展新模式(shi)。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风(feng)险防控能力(li)。

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证监会表示🥒🍑👢💗，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人💓👗😻😡、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡(dang)上行趋势。宏(hong)观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦(ca)冲击相对有(you)限，其板块结构表(biao)现或更(geng)受益(yi)于内需修复。估值方面，恒指动(dong)态PE约为10倍，处于历史中低位，科(ke)技、医药等(deng)成长(zhang)板块(kuai)仍具修复空(kong)间。

2、談(tán)及此次“撤單(dān)”原囙(yīn)(yin)，一(yi)名接(jie)近開(kāi)源證券的人士曏(xiǎng)券商中國(guó)記(jì)者錶(biǎo)示，由于國(guo)有企(qi)業(yè)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)(tong)一會(huì)(hui)計(jì)師(shī)事務(wù)所原則(zé)上(shang)不能(neng)超過(guò)8年，所以該(gāi)髮(fà)行人(ren)要更換(huàn)會計師事務所，明年(nian)還(hái)會繼(jì)續申報(bào)(bao)IPO。