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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再(zai)次收紧。定增(zeng)市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效(xiao)应是否还(hai)能有效？涉及定(ding)向增发股票(piao)是否还具备投资价(jia)值？带着这(zhe)些疑问，我们对定向增发的(de)事件效应进行了细致的分析。

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行业表(biao)现方面，我(wo)们在6月月报的推荐中提(ti)到“此外(wai)综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零(ling)食、智能家居家电等领(ling)域。综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕(rao)传统产能(neng)出清(qing)、新消(xiao)费崛(jue)起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军(jun)工(gong)、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤🍉👝👄👞👄、导致手部无法抓握、无法站立的38岁患者，在华山医院接受脑机接口植入手术后🍅🥻，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水🥔，被称为“用意念喝水”🍊🥔。这也是上海第一例、全国第三例脑机接口临床试验🥒。

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🏮行业(ye)配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显(xian)的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利(li)预期边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关(guan)注价值，除我(wo)们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电(dian)、游戏(xi)已陆续兑现外(wai)，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态(tai)电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期(qi)风格层面继续(xu)关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期(qi)明(ming)显涨价的(de)存储、小金属。

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1、深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》🍄👡👚，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征求意见👙💌🤍。

2、当地时间6月29日🩰💓，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务🩲🍊😡。在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🍎，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞👡。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。