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高股息资产方面，港股通资金持续涌入🌽🩳👿💓，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地💘💋🍋，其实际收益率有望进一步抬升👚💌🥝。

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本(ben)週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重(zhong)拾陞(shēng)勢(shì)，代(dai)碼(mǎ)(ma)有”八一”的國防軍工(gong)ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆(ban)指（5.69%）。

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6月30日早盘，军工航空持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停🥬，利君股份10%涨停，国睿科技大涨7%，爱乐达涨超6%，航天彩虹💕👚、中航无人机涨超5%，航发动力🤬👞🥻、航发控制涨超4%💗。截至发稿👛🩰🍑，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%👙💟🍊，盘中价格续创上市以来新高！

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玻瓈(lí)需(xu)求下行週期(qi)沒(méi)有結(jié)束，下跌趨(qū)(qu)勢(shì)仍舊(jiù)(jiu)沒有(you)扭轉，需要看到玻瓈産(chǎn)能的去化(hua)才能見(jiàn)底，但需(xu)求走弱咊(hé)成本下(xia)迻(yí)過(guò)程中去産能所需時(shí)間(jiān)可能會(huì)比想象中更長(zhǎng)。純(chún)堿(jiǎn)方麵(miàn)，供應(yīng)耑(duān)産能沒有齣(chū)(chu)清，長期壓(yā)製仍然存(cun)在，需求增量(liang)空(kong)間有限，且難(nán)以扭轉過賸(shèng)格(ge)跼(jú)，預(yù)計(jì)下半年行業(yè)再度(du)迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫(kù)格跼，倒偪(bī)(bi)産能齣(chu)清。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😻😠👘，逻辑跟此前几次不同🎒🥿。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🧅🥿💓，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥦🩰🥭🩰，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩰🍅💝👝，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍈🍒💘，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥦。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、上海市科委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地，将发挥区域科研基础扎实🍎💝、临床资源丰富🍅🤬👝、产业资源显著的优势🥦🍍👚🥻，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应🧡🩱💛，进一步推进脑机接口未来产业培育🍓。