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美国总统特朗普表示，他认为(wei)无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达(da)成协议(yi)，以(yi)避(bi)免被征收更高关税。他在接受福克斯新(xin)闻采访时表示：“我认为不需要延(yan)长” 。随后他(ta)补充道：“我也可以延长(zhang)，没什么大(da)不了的。”在此之前，特(te)朗普(pu)上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延(yan)长或缩短。

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行业层面🍎💛🤍，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💌💛🧅🥭，工业企业盈利数据🩰🧄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥭🥕💯、运营商💔🍆🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎🥑💝🍆👜，算力租赁订单持续落地🥦👜，半导体周期复苏与国产替代加速🍄，业绩有望改善🍌🥭；2）中游制造领域🍉🍒🧅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💟👗👙🥒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😠、五一端午等多重假日**🍓😡，有望延续两位数增长💔🩱🍆，其中饮料乳品、农副产品🧡👄👠、家电👡🥔👢、家具🤍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👠🎒🍉💔、电力🩲💕👛、农化制品🥬👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月27日，三雄极(ji)光第六届董事(shi)会首(shou)次会议召(zhao)开，却因董事长选举的罕见(jian)“2选1”对决，将公司内部(bu)分(fen)歧暴露于公众(zhong)视野。此次董事会本应是常规(gui)的(de)换届选举，却因董事长候选人张宇涛与张贤(xian)庆的激烈竞(jing)争，引发市场对三雄极光治理(li)能力与发展前(qian)景(jing)的深(shen)度关注。

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2、风(feng)格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对(dui)均衡。