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2025-08-15 07:20:45 作者：牛广泽

🏮 本周市场表现强势，超出我(wo)们预期。1）短期催化主要来自于分母(mu)端(duan)。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值(zhi)及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访(fang)华预期等因素叠加，边际推升风险偏(pian)好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回(hui)暖、杠杆(gan)资金快速跟(gen)随，此外从银行板块6月中(zhong)下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差💕🥥💌；市净率为1.4倍👠🍓，低于长期平均0.3倍标准偏差🍉。尽管相较去年低点已有回升🤍🥬🍉🩱，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平👅🥒🎒🥥🍆，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO💕，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计🍒🧄，6月定增发行募资规模81亿元😻🍓🎒，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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据央视新闻消息🩳🎒🍍，来自巴勒斯坦通讯社29日的报道🍊，以色列军队当天晚间轰炸了巴勒斯坦加沙地带多地，造成至少21名巴勒斯坦人死亡。

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1、具体来看，提(ti)请召(zhao)集人提请董事会召集召(zhao)开股东(dong)大会时，应以其(qi)名义(yi)提出具体提案。但本次提请(qing)召集人未以其(qi)名(ming)义提出具体提案，而是由其中(zhong)部分股东提出临时提(ti)案(an)，不符合(he)法律法(fa)规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案(an)，依法不应提交股(gu)东大会审议。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等。

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2、▶ 结合工业企业盈利😠🍈、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💝、光学光电子🍉🥿💟👠、消费电子、运营商🍅🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👢，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩲💌🥾💌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧡、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👿🥥🍉💌🧡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍉🍇、农副产品🩱🍊👄、家电👅🍄、家具🥝🍓👗🤍💓、饰品💗🥾🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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