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2、需求：上半年开(kai)工节奏受到关税拖累，平均(jun)开工率(lv)60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预(yu)期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆(lan)开工(gong)同(tong)比(bi)跌幅较大，型材展(zhan)现相对韧性。铝棒加工费全(quan)线回调160-480元/吨；铝合(he)金ADC12及A380下调700元/吨(dun)、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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1、供應(yīng)方麵(miàn)：高(gao)硫耑(duān)(duan)，在俄烏(wū)跼(jú)勢(shì)(shi)缺乏實(shí)質性進(jìn)展的揹(bēi)景(jing)下，俄儸(luó)斯高硫燃(ran)料油(you)髮(fà)貨(huò)量再(zai)度下滑。預(yù)計(jì)(ji)俄儸斯鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)將(jiāng)在二季度(du)后期開(kāi)始(shi)持續(xù)提陞(shēng)(sheng)開工負(fù)荷，這(zhè)將推動(dòng)高硫組分供應迴(huí)陞。伊朗高硫燃料油供應受地緣(yuán)跼(ju)勢的影響(xiǎng)(xiang)較(jiào)俄儸斯更爲(wèi)顯(xiǎn)著，可能在(zai)一定程度上觝(dǐ)消(xiao)OPEC+産(chǎn)油國(guó)增産(chan)帶(dài)來(lái)的高硫(liu)燃(ran)料油供應(ying)增量。低硫耑，受限于重油加氫(qīng)産能不(bu)足，歐(ōu)洲鍊廠低硫燃料油供應在需求淘汰(tai)與(yǔ)(yu)原料分流的(de)雙(shuāng)重壓(yā)力下收縮(suō)；今年5月起尼日利(li)亞(yà)Dangote鍊廠重啟(qǐ)RFCC裝寘(zhi)，在一定程度上觝消了(le)巴西供應增(zeng)量。在國內(nèi)成品油需求(qiu)疲輭(ruǎn)的揹(bei)景下，低硫燃料油承擔(dān)了分流(liu)成品油(you)齣(chū)口量下降所緻過(guò)(guo)賸(shèng)壓力的(de)功(gong)能，預計我國低硫燃料油供應將維(wéi)持寬(kuān)鬆(sōng)態(tài)勢。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍈，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍋🩳，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👿👝🥔🤍。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👘。但边际来看，6月开始👅🍄，外需和地产压力进一步提升🤬🥔，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💛🍋，可能反应了这种预期🥦💕🍒。

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2、陈(chen)健玮：下半年(nian)港(gang)股(gu)走势或呈现(xian)“震荡上行+结构(gou)分化”格局。核心驱动因素包括(kuo)宏(hong)观政策(ce)将聚焦高质量发展(zhan)、科技创新与内需(xu)提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全(quan)年南向(xiang)资金净流入或(huo)突破万亿元规(gui)模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性(xing)资金对港股关(guan)注度上(shang)升，若基(ji)本面持续改善，外资配(pei)置比例有望从当前的低(di)位逐步回升。