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“如果你(ni)对一家企业及其未来发(fa)展了如指掌，那么你所需要的安全边际就会很(hen)小。所以，假设你(ni)仍想(xiang)投资一家较为脆弱的企业，你就需要更大的安全边际。就好比你开着一辆(liang)卡车通过一座标明限重(zhong)10000磅的桥，而你的卡车重9800磅，如(ru)果桥下只有6英寸深的沟壑，你可能会觉得没问题；但要是(shi)这座桥横跨大峡谷，你可能就(jiu)会觉得需要更大的安全边际。”（巴菲特，1997）

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍎，一是，加征关税阴影下👠💕，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥿，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局💞，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🥿😈💗，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍓🤍💯；二是👢，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍉🩳，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🍋🍌💌，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调👡，而铜“博士”与全球经济息息相关🍋👚，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是😡，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散😡💘，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律😻，基建和制造业投资保持韧性😈，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱😻，且抢出口力度开始减弱👢🍉👿🧡，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💗🥝👅💋。

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然而🍑💗🍓，荣昌生物的核心产品就两款🥬，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大，也是公司A股和H股估值的重要组成部分。一旦剥离出去🍉🎒😻，公司估值会大幅降低，这也是该公司股价大跌的原因之一。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控制力减弱，如果利润和控制权被削弱🥾💛🧡，反而会加大公司财务压力💌🍈。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重(zhong)点，工(gong)业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考(kao)。预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈(ying)利有(you)望(wang)持续改善(shan)；此(ci)外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性(xing)或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、“總體(tǐ)情況(kuàng)昰(shì)，我們(men)將(jiāng)處(chù)于這(zhè)(zhe)樣(yàng)一種環(huán)境：數(shù)據(jù)中的‘迷霧(wù)’會(huì)越來(lái)越濃(nóng)，衕(tòng)時(shí)政筴(cè)的不確(què)定性也會帶(dài)來(lai)更多‘迷霧(wu)’，” 達(dá)科(ke)説(shuō)，竝(bìng)補(bǔ)充道，這種組郃(hé) “對(duì)于任何想要槼(guī)劃(huà)(hua)未來幾(jǐ)年的人來説(shuo)都不昰(shi)理想情況”。