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配(pei)置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气(qi)行情，稳定(ding)币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可(ke)能有反弹。高(gao)股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后(hou)，仍是配(pei)置机会(hui)。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👞🧡👡、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🍈🍇🍇🍄，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍎👄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥭🥦💞。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍋🤬🥕👘，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💖👗，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极😈👅，全国各地放开限购🍍🤍👄。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥕🥔🥻，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👢👅🧄。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外🥻👢🍎，其余均仍处于破净状态👠🍅，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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1、从股东背景来看，首批四家(jia)消费金融公司，既有中资银行独资，也有外(wai)资机构合资，还有中(zhong)资银行与外资(zi)银行(xing)合资(zi)，以及中资(zi)银行与地方国企合资，充(chong)分体现了先行先试(shi)、积累经验的监管思路。

2、此外，中喜会计师事务所(suo)（以下简(jian)称“中喜所”）在为(wei)华讯方舟提供鉴证业(ye)务时，执业(ye)未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载。证监会(hui)决定：责令中(zhong)喜所改正违法行为，处以50万元罚款；给(gei)予签字会计师(shi)陈昱池、沈(shen)建平(ping)警告，并分别处(chu)以20万元罚款。