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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助(zhu)力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)(jie)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科(ke)技(ji)方曏漲幅近30%，以及新(xin)消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)4月受(shou)外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政(zheng)加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政(zheng)筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共振下，市場快速(su)脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三(san)堦(jiē)段(duan)行情。

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3、观点。上半(ban)年特朗普(pu)交易以及美铜溢(yi)价持续(xu)影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转(zhuan)变(bian)，成为本轮行情的引(yin)擎。另一方面，国内(nei)供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价(jia)差扭曲(qu)下，国内(nei)进口严重亏损，国内精铜(tong)和废铜预期(qi)供给减少，去库格(ge)局下现货(huo)支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端(duan)超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大(da)了终端的风险。下半年也要关注三(san)个方面，一是，LME库存持续去(qu)化会不会(hui)引发挤(ji)仓风险？笔者认为，这种风险存在(zai)但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响(xiang)全球供需格(ge)局，只是时间上的错配，下(xia)半年(nian)要反而担心(xin)LME逆季节性累库的(de)风险。二是Comex铜是否(fou)持续高溢价(jia)？高溢价源于关税的不(bu)确定性，若铜进(jin)口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调(diao)查结果可能(neng)是重要的时间节点(dian)。三(san)是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局(ju)面，面临再(zai)次补库(ku)，是否通过价格上涨实现进口窗(chuang)口打(da)开(kai)？国(guo)内出口窗口打(da)开本身也是需求阶段性(xing)减弱，不接受高价位的表现。综(zong)合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑(cheng)的局面，价格可能仍会呈现宽幅震(zhen)荡局面，投资者需要关注的是波(bo)段以及由宏观或(huo)地缘触(chu)发(fa)的波动。下(xia)半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点：一是7月中旬前(qian)后，美(mei)国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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