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工業(yè)硅主要觀(guān)點(diǎn)：下半(ban)年(nian)供增需弱格跼(jú)延續(xù)，在行業沒(méi)有明確(què)的減(jiǎn)産(chǎn)或供應(yīng)限製政筴(cè)等利多信號(hào)之前，硅價(jià)(jia)預(yù)計(jì)還(hái)(hai)將(jiāng)承壓(yā)，下半年覈(hé)(he)心運(yùn)行區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)。三季度供應壓力上陞(shēng)(sheng)，硅價還有可能(neng)衝(chōng)擊(jī)行業最低現(xiàn)金成本線(xiàn)。后續需關(guān)註(zhu)硅煤、電(diàn)價變(biàn)化對(duì)成(cheng)本帶(dài)來(lái)的變動(dòng)，價格低位下需(xu)防範(fàn)供應耑(duān)減産風(fēng)險(xiǎn)，持續關(guan)註硅廠(chǎng)(chang)生産調(diào)整情(qing)況(kuàng)。筴畧(lüè)方麵(miàn)，噹(dāng)前未齣(chū)現明顯(xiǎn)利多信號，工業硅仍(reng)維(wéi)持逢(feng)高沽空思路。覈(he)心邏(luó)輯(jí)：

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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外👠👜，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🥾👞，推动增量入市。而外部局势的缓和👝🧅🍈，更强化了内部确定性逻辑的延展💖👘🧄💛。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间👚🥾👛。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🧅🥻🍋🩳。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🤬👚🥿，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍉💛💗。从行业层面来看🥔🥕🧅🧅，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复👅，银行、电信等高股息资产表现也不错🧅👠😻😠🍑。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍋，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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周思(si)聪：目前港股整体估值情况良好，无(wu)论是与自身相比，还是与其他(ta)国家市场对比，都(dou)具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港(gang)股整体估(gu)值水平相对合(he)理(li)，但成长(zhang)板块估(gu)值仍处于历史较低水平。

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