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做过企业家的人本来可以有一(yi)个优(you)势，那就是更容易看懂公司，更容易知道自己的能力圈(quan)在(zai)哪(na)里(li)。但我发现我认识的很多企业家对(dui)股市并没有(you)任何认识，和(he)普通人无异，同时大多数人是不(bu)碰(peng)股(gu)市的（因为(wei)他们认为自己不懂）。不懂不碰的就是好(hao)的投资者，哪怕一点都不碰也是。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1😡，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0💕，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰🥕👿🍇👙💓。

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不过，也要(yao)承认当下行情距离牛市启动仍(reng)有一定差(cha)距。主要(yao)体现为(wei)：总量基本(ben)面预期偏弱，结构性改善还不(bu)是牛市级别。各类资金预期依然割裂(lie)，关注基本面趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短期可能还有(you)博(bo)弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度至(zhi)三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判断。

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具体来看🍓💗，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👅🥿，5月汽车产销同比增幅扩大🌽，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🍊💗，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥥😈。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍄💌，下游需求旺盛👅，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥒👞，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💕。

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1、🏮行业配置层面🤍👘💘🌽，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🎒🍆👅💘，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍄👛👝🎒🥒，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💋。以月度-季度维度的轮动视角看🧄👗🍊🥔，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💌、游戏已陆续兑现外🍈，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💯、啤酒等板块的轮动机会👞👄🥿🍅；而另一方面，资金脉冲加速🩳👛💋💔、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍍👘👝👗，结合估值👿🍎、拥挤度位置🍅，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链😻🍎💝🍋，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、2018年至2022年，越博动力通过虚构新能源汽车动力总成销售👞👚🥿👅🍑、视觉识别板卡代加工等业务以及退货不入账等方式虚增业务收入和利润🥾，导致上述年度报告存在虚假记载。 其中💯😡💓💝，2018年至2022年涉嫌虚增收入分别为42,466.66万元😠🍍🍉、26,267.59万元、13,786.52万元、9,891.41万元、2,168.14万元🥔，占当期披露营业收入的86.08%、67.88%、41.33%🩲、32.25%、15.24%；涉嫌虚增利润总额分别为15,324.76万元、3,263.18万元、3,620.31万元💋、2,201.71万元、-72.06万元，占当期披露利润总额(按绝对值计算)的 546.30%、4.00%💝、92.14%、8.01%、0.30%。