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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国(guo)Vor Bio公司(si)交易值得(de)期待，因为新公司任命(ming)了免疫(yi)学领域的资深(shen)专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经(jing)验的操盘(pan)手(shou)，曾在(zai)多家知名(ming)药(yao)企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执(zhi)行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健(jian)赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾(ceng)担任赛诺菲巴(ba)斯德美世公司总裁兼首(shou)席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任(ren)美国销售和市场副总(zong)裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担(dan)任德国生物公司莫菲西斯(si)（MorphoSys）首席执行官领导公(gong)司向全球(qiu)生物制(zhi)药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫(mo)菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)(yu)行業(yè)配(pei)寘思路：風(feng)格方麵(miàn)(mian)，7月市(shi)場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市(shi)場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正(zheng)，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易咊增(zeng)量資(zi)金層(céng)麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)(xuan)擇(zé)層麵，展(zhan)朢(wàng)(wang)7月份，中旬(xun)會迎來(lai)上市公司業(ye)績(jī)預告披露高峯(fēng)，超(chao)預期咊悲觀(guān)業績預期落(luo)地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業(ye)盈(ying)利、庫(kù)存堦段(duan)、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易(yi)、週期(qi)堦段(duan)咊賽(sài)道(dao)價值等(deng)多(duo)箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小(xiao)金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇(ze)層(ceng)麵，7月重點關註五(wu)大具備邊(biān)(bian)際(jì)(ji)改善的賽道(dao)：固態(tài)(tai)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍(jun)工、創(chuàng)新藥。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🍆👠💔🥿🤬，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🤬💘🩱、文化旅游消费等领域。其中🍇🤬，多地出台政策推动家电👠💋、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面💕，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发😡👗🩰，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👜，央行👡💝👞🩱👠，证监会💋💕🍌💕😡，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展💞😻🥦。3）产业政策方面🍉🥔👅，6月政策围绕新质生产力🍏👿🍋🥻，医药生物等持续发布👗💞💞。

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2、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈(tan)判并(bing)非真正意在达成协议，而是为了(le)在伊朗国内营造(zao)某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗(lang)人民确实是清醒的人民”。在他看(kan)来，伊(yi)朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。