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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💞👢，成长价值或相对均衡。具体来说🥕，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💔🤍👜🩲，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍍🥥👚👅。第四，市场交易和增量资金层面😻🥥👅🥿🩱，近期在以伊冲突缓和后👘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💕💘👿。基于以上🎒，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👙💋🍒。

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展望7月，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。A股一季报在科技创新和(he)扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相(xiang)对较(jiao)高的行业主要集中在部分消费品、高新技(ji)术制造业、价格上涨的资(zi)源品等领域。进(jin)入(ru)7月市场对于中报业(ye)绩的关注度将(jiang)会(hui)提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个维度判断业绩修复(fu)的领域。具体如(ru)下：

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1）新质生产(chan)力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出(chu)台了一系列促进高(gao)质量发展的(de)举措(cuo)，上海、广州、杭州人工智能政策(ce)频出。中央层面，5月30日，工业和(he)信息化部(bu)发布《算(suan)力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联(lian)互通标准体系，并(bing)于2028年基本实现全国公共算力标(biao)准化互联，打造“算力互(hu)联网”新格(ge)局。该计划聚焦设施互联(lian)、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性(xing)能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突(tu)破，建设国家级与区(qu)域级算力平台，支撑超算互(hu)联网和中国算力(li)网标准化升级。6月9日，工信部与民政(zheng)部联(lian)合发布《关于开展智能养老服务机器(qi)人结对攻(gong)关与场景应(ying)用试(shi)点工作的通知》，启(qi)动(dong)2025—2027年智能养老服(fu)务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海(hai)市促进产(chan)业高质量发展(zhan)（工业服务业发展）项(xiang)目(mu)申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等(deng)新技术，支持企业加(jia)大软、硬件投入(ru)，开展AI本地计算(suan)集群(qun)部署、云服务(wu)器租(zu)赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省(sheng)人工智能(neng)与机(ji)器人产业联盟(meng)将成(cheng)立(li)，意味着产业链整(zheng)合和技术攻关进(jin)入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会(hui)4日(ri)召开(kai)，进(jin)一步明确(que)了打造人工智能(neng)创新高地的目标与(yu)路径(jing)，为杭(hang)州(zhou)在人工智能领域的发展注入强(qiang)大动力。

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经历了周初的暴跌之后🍉👚🥝🍆🍌，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯🥿👛🥬👄，显然市场需要一段时间来平复情绪，来对市场做重新评估。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长🥒👠，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手，达到273568手，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80，577手🩳💋，至192，598手。

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1、28日上午(wu)，伊朗首(shou)都德黑兰举行(xing)隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的(de)60多位高(gao)级将领、核科学家(jia)、新闻工作者和妇女(nv)儿童等，其中包括伊朗武装部(bu)队前总参谋长(zhang)****·巴盖里、伊朗***革命卫队前(qian)总司令(ling)萨拉(la)米等人。

2、金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總(zong)跼(jú)(ju)跼長(zhǎng)李雲(yún)澤(zé)(ze)錶(biǎo)示正在大力推(tui)進(jìn)金螎資(zi)産(chǎn)投資公(gong)司股權(quán)投資、科技企業(yè)竝(bìng)購(gòu)貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)等相關(guān)試(shì)點(diǎn)，不斷(duàn)(duan)探(tan)索科技金螎髮(fà)展的新路逕(jìng)。養(yǎng)老金螎(rong)大(da)有可爲(wèi)，2035年銀(yín)髮(fa)經(jīng)濟(jì)槼(guī)糢(mó)有朢(wàng)達(dá)到30萬(wàn)億(yì)。支持外資機(jī)構(gòu)在理財(cái)(cai)投資、資産配寘、保險(xiǎn)槼劃(huà)等方(fang)麵(miàn)加大佈(bù)跼。銀行(xing)保(bao)險領(lǐng)域限製(zhi)性措施已基本取消(xiao)，探索在更寬(kuān)領域、更(geng)大幅度上加大開(kāi)放力度。