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2025 年上半年宏观出现反复👘，一季度宏观预期偏正面🍆😈😡😻，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落👗🥿🍆，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎💌🍄，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🩱🤍，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍎🩲🍑🥾🤍。供需基本面来看🥻🧄💟🎒，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低💕👜，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🥝💌🍒😻，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨🍋🍏💛👞，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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3、当地时间6月27日，美国总统特朗普表示🍒💞💕，他希望伊朗能够接受国际检查👠🥻，以核实其不会重启核计划🥿🍓🥒🎒。他还表示，将考虑因铀浓缩问题再次轰炸伊朗💟👝🍌。

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1、北京博星证券投资顾问有限公司研究所所长兼首席投资顾问邢星在接受《证券日报》记者采访时表示：“德固特若成功购买浩鲸科技控制权👞😻🩱，有望借助其在数字化技术💓、行业解决方案以及客户资源等方面的优势，快速切入数字化赛道🍇🥬。在产品研发设计环节👛，利用浩鲸科技的数字化技术实现更精准高效的设计👛；在生产制造过程中，引入数字化管理方案优化生产流程，提高生产效率与产品质量🩱🩱；在售后服务方面，借助智能运维等数字化手段提升服务水平🥑，增强客户满意度🥝🩳。此次收购对于德固特实现数字化转型、拓展业务边界👝🥦🥥👡、提升综合竞争力具有重要意义，后续进展值得市场密切关注。”

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👗👘，有望使市场震荡中枢整体上移💟🥻🩳🧄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥔💟🍌👿👗。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😻🍉🩲👠🥻，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍓🥑🍊👛、被动跟随策略🍇🩱💟🩰，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍄💔，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。