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据统计，年内已清盘(pan)的新能源主题(ti)基金包括：万家新能源(yuan)主(zhu)题发(fa)起式、上银(yin)新能源产业精选发起式(shi)、长城新能源发起式、宝(bao)盈新能源产业(ye)发起式；已(yi)清盘的消费主题产品包括：东财品质生活优选发起式、中欧核心消费发起式、兴华消费(fei)精选6个月发起(qi)式、金鹰品(pin)质消费发起式；已清盘的医药主题基金包括(kuo)：鑫元健康产业发(fa)起式、华安创新医(yi)药锐选(xuan)量化发起式；已清(qing)盘的高端制造主题基金包括：华商先进制造、华夏高端装备(bei)龙头发起式、长盛先进制造六个(ge)月。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👢。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥔🍇🥝🎒，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👞🍇🍏🥕🥥，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👛💗，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🍒🥕，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下😡💘👅，部分资金逐渐选择止盈🍄。同时🥝👄🍉，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🤍🍓，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🎒、传媒修复💞👚、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低👚。

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2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定(ding)资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险(xian)，比如财政、货币、经济数据验(yan)证。当前市场主要的下行风险，只能是长(zhang)传导链条的风险，比如中期资产配置(zhi)格局的变化。市场关注度较高(gao)的是美(mei)国经济下行可能超预期，强化全球衰(shuai)退预(yu)期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低(di)位，A股供需格(ge)局改善节点可能推后。而在中长期中(zhong)美竞争视角下，美国(guo)经济下行压力对中(zhong)国资产的影响是中性的(de)。