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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数🧅、沪深300、中证500😻🥬💕🍓、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🧅💛🤬。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保(bao)留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市(shi)场底(di)部有支撑，但上行空间也(ye)受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背(bei)后的(de)原因，并非是钱不够多或利率(lv)的绝对水平不够低，而(er)是(shi)在(zai)相对差(cha)距上居民和企(qi)业感受的(de)回报预期低于成本，即(ji)私(si)人(ren)部门面临的融资成本与(yu)回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决(jue)之道，相比单纯(chun)降低成本（利率已经很(hen)低且(qie)流动性十(shi)分充裕），更(geng)有效手段是提高(gao)回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调(diao)节）或新增长点（AI科技(ji)与新消费）的出现(xian)。从这个框架出发，不难理(li)解去(qu)年9月底以来市(shi)场表现的脉络(luo)：一方面，市场之所以能(neng)企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了(le)私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另(ling)一方面(mian)，市场之所以屡次冲高回落，是因为(wei)预期每次过度亢奋且(qie)政策“有所保留”，使得信(xin)用周期没有彻底走出收缩。

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如果说，沪深300汇聚了A股的核心资产🍎😻，那么十年期国债以其覆盖银行间市场、交易所市场的广泛代表性😻，成为串联利率债🥕、信用债乃至衍生品市场的价值中枢。

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1、社零的超预期增长背后有“隐忧”🩰🩱😡。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停😈👠🍓，对短期家电销量也将形成一定拖累🥾🥾。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机🍒、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响👝💕🥿💔。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温🩳🩱🥕🩱，相应地影响社零和工业增加值💟。

2、6月27日上午🥒，南充市发改委有关科室告诉大皖新闻记者👄💌🍊🥑🍌，核查报告去年就已送达当事双方，也都明确认可🍑。没有公开发布（核查结果）🥬🎒，是因为涉及到当事人个人家庭隐私。