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从中长期角度🩰💕🍆，我们建议以周期为轴🍍🍉💗，供需为锚。关注新科技周期下👚🍏🥔🥬🎒，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍓🥝、算力基础设施与AI生态的完善💌🎒、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🩲💟🥔、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👝😡💔🩰，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👛👚🧡、风电🥦🥒、储能👢、氢能💞💔、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👝。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边(bian)际改(gai)善的可(ke)能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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