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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短(duan)期(qi)市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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中国人民银(yin)行货币(bi)政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融(rong)供给侧结构性改革相关(guan)工作，指出要引导大型银行发挥金融(rong)服务实体经(jing)济主力军作用，推动中小银(yin)行聚焦主(zhu)责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的(de)稳(wen)定发展。有效(xiao)落实好各类结构性货币政策(ce)工具，扎实(shi)做好(hao)金融“五篇大文章”，加力(li)支持科技创新、提(ti)振(zhen)消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换(huan)便利和股票回(hui)购增持(chi)再贷款，探索常态化的制(zhi)度安(an)排，维护(hu)资本市场稳定。持续做好支持(chi)民营经济发(fa)展壮大的金(jin)融服务，充分发挥(hui)支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资(zi)的堵点和卡点。着力推动已出台金融政(zheng)策措施落(luo)地见效，加大存量商品(pin)房和存量(liang)土地盘活力度，持续(xu)巩固房地产市场稳定(ding)态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展(zhan)新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下(xia)经济金融管理能力和(he)风险(xian)防控能力。

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