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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较(jiao)大。

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