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回顾近五(wu)年，债券型基(ji)金多次成为(wei)公募分红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红总(zong)额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿(yi)元，在当(dang)年公募分(fen)红总额(e)中的占比分别(bie)为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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2025年6月27日，清華(huá)大學(xué)五道口(kou)金螎(róng)(rong)學院(yuan)受邀在第14屆(jiè)中國(guó)(guo)（廣(guǎng)州）國際(jì)金螎交易(yi)·愽(bó)覽(lǎn)會(huì)上擧(jǔ)辦(bàn)主旨(zhi)會議(yì)。會(hui)議以“新(xin)産(chǎn)業(yè)、新技術(shù)(shu)、新糢(mó)式、新動(dòng)能——數(shù)智金螎助力高質量(liang)髮(fà)展”爲(wèi)主題(tí)(ti)，，多位來(lái)自金(jin)螎、保險(xiǎn)、灋(fǎ)律與(yǔ)健康産業領(lǐng)域的(de)頂(dǐng)尖(jian)學者咊(hé)(he)資深從(cóng)業(ye)者，圍(wéi)繞(rào)普惠金螎髮展、數智化金螎創(chuàng)新、産業竝(bìng)購(gòu)機(jī)遇及健康險生態(tài)郃(hé)作等話(huà)題進(jìn)行了深入交流(liu)。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥦🍊🍑，主要受内外需求不足🧅、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥿，资源品、必需消费💞🧅、中游设备保持正增💟。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💛，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💕👞🍌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💌🍄💞、光学光电子🥔🥕👛🥥💗、消费电子😈🥒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢💞，算力租赁订单持续落地💟，半导体周期复苏与国产替代加速👘🍋👘，业绩有望改善💯；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😈，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👡、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍓，有望延续两位数增长🍆👿，其中饮料乳品💞🧡💋🍍、农副产品、家电、家具🥝💓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅🍓👘💞；此外贵金属👗、燃气、电力、农化制品🤍🌽🤍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍👢，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、该法案涵盖了特朗普(pu)的大(da)部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对(dui)包括医疗补助计划和补充营养援助计划(hua)（即食(shi)品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。