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2025-08-15 16:48:39 作者：钱虹

⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判断业(ye)绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和(he)赛道价(jia)值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力(li)、非(fei)银金融、国防军(jun)工、创新(xin)药。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发(fa)布。具(ju)体来看，6月18日，国家发改(gai)委和财政部等相关(guan)部门就“国补”下一步(bu)计划(hua)回应称，今年国(guo)家安排3000亿元超长期特别国(guo)债资金支持消费品以旧(jiu)换新，目前已向地方下达了共(gong)计1620亿(yi)元资金，剩(sheng)余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展(zhan)改革委、财政部、商(shang)务部、金融监管(guan)总局、中(zhong)国证监会等六部(bu)门联合印(yin)发《关(guan)于金融支持提振和扩大消费的(de)指导意见》。《意见》从支持增强消费能(neng)力(li)、扩大消费领域金(jin)融供给、挖掘释放居民(min)消费潜力、促进提升消费供给效能、优(you)化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优(you)化保险保障，积(ji)极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造(zao)消费新场景培育消费(fei)新增长点的措(cuo)施》（以下简称《措施》）。《措(cuo)施》提出，培(pei)育(yu)餐饮消费新场景(jing)。发展(zhan)餐饮消费细分领域。挖掘(jue)地方(fang)特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地(di)制宜打(da)造“美食名村”“美食(shi)名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来(lai)，江苏省、广西壮族自治区、深圳(zhen)市、北京市陆续推(tui)出促(cu)消(xiao)费(fei)政策。

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