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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方(fang)面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售(shou)放缓，消(xiao)费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气(qi)和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响🍉👿，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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从“风腐一体(ti)”到(dao)“风腐同查”，再到“风腐同查同治”，党中央深刻把握党性党风党纪内在(zai)联系，把握“**”与腐败风腐同源的特征，推动实(shi)现对风腐(fu)问题统筹来抓、一体纠治的治(zhi)理方式转变。

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1、从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👅👿🥒，红利也开始滞涨👗🤍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍈，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🎒🥬。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🎒👿😈，财政指数的发力和消费的韧性🎒👙🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠🥭，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄🥬🩰🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥥，目前利率仍处于较低水平🥭🥾💋，资产荒趋势依然存在🧄。上半年💓🥭👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗🥭🍑，类似现象在2020年也出现过👝👚，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💝💖👞。